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Paramount Pictures e Skydance Media chegam a acordo de fusão de US$ 8 bilhões

Atualizado: 4 de ago. de 2024

Saiba mais os principais detalhes do acordo


PUBLICADO POR LIPE JUSTINO

Foto: Reprodução

A Paramount Pictures e a Skydance Media chegaram a um acordo de fusão, marcando um novo capítulo para um dos estúdios mais antigos de Hollywood. O acordo, avaliado em US$ 8 bilhões, resultará na criação da New Paramount.


A Skydance, produtora fundada por David Ellison, filho de Larry Ellison (a quinta pessoa mais rica do mundo), assumirá o controle da nova empresa. A Paramount é conhecida por franquias como Transformers, Star Trek e Missão: Impossível.


 

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"Reposicionar a Paramount no mercado para melhorar a lucratividade, provar estabilidade e prover independência para os seus criadores, além de permitir mais investimentos em plataformas digitais de alto crescimento", disse a diretoria da Skydance em declaração.

De acordo com o anúncio, a Skydance Media e a Paramount Global assinaram um acordo definitivo para formar a “Nova Paramount”, uma líder em mídia e tecnologia de próxima geração. O processo envolve duas etapas: primeiro, a aquisição da National Amusements, Inc. (NAI), que detém a participação acionária controladora na Paramount, e depois a fusão entre a Skydance e a Paramount Global.


Aqui estão os principais detalhes do acordo:


 

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Investimento Total:

  • A Skydance investirá mais de US$ 8 bilhões na Paramount.

  • Isso inclui US$ 2,4 bilhões para adquirir a National Amusements e US$ 1,5 bilhão em capital primário adicionado ao balanço da Paramount.

  • O valor total do investimento é de US$ 4,5 bilhões para aquisição de ações em circulação da Paramount.


  1. Liderança:

  • David Ellison, CEO da Skydance, será o novo CEO da Paramount.

  • Jeff Shell atuará como presidente de operações da empresa.

  1. Fusão e Valoração:

  • A Skydance e a Paramount se fundirão em uma transação totalmente em ações, avaliando a Skydance em US$ 4,75 bilhões.

  • Os detentores de ações da Skydance receberão 317 milhões de ações Classe B, avaliadas em US$ 15 por ação.

  • O grupo de investidores da Skydance (Ellison Family e RedBird Capital Partners) deterá 100% das ações Classe A da Nova Paramount e cerca de 70% das ações Classe B.

  1. Benefícios para Acionistas:

  • O valor oferecido aos acionistas da Paramount representa um prêmio de 48% para as ações Classe B e 28% para as ações Classe A em relação aos preços de 1º de julho de 2024.

  • Os acionistas da Paramount terão a oportunidade de participar do potencial de criação de valor a longo prazo da Nova Paramount.

Em resumo, a Skydance está investindo significativamente na Paramount para fortalecer sua posição como líder em conteúdo e tecnologia, com foco em plataformas de streaming como Paramount+ e Pluto, além das redes lineares da CBS e Paramount.

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